Vermögenscontrolling

Den Überblick behalten – auch wenn Ihr Vermögen komplex ist.

Je größer und vielfältiger ein Vermögen, desto unübersichtlicher wird es. Verschiedene Banken, Verwalter, Anlageklassen und Strukturen – wer behält da den Überblick? Unser unabhängiges Vermögenscontrolling gibt Ihnen die Antwort.

Struktur statt Zettelwirtschaft

Die meisten Vermögensstrukturen sind historisch gewachsen. Das bedeutet: unterschiedliche Depots bei verschiedenen Banken, Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen – jedes mit eigenen Berichten in eigenen Formaten. Unser Vermögenscontrolling bringt all das in einem System zusammen.

Wir konsolidieren sämtliche Anlagen, Verbindlichkeiten und Erträge – übersichtlich, aktuell und jederzeit abrufbar.

Unabhängig. Nur Ihnen verpflichtet.

Anders als Ihre Bank oder Ihr Vermögensverwalter haben wir kein eigenes Produkt zu verkaufen. Unser Vermögenscontrolling prüft, misst und berichtet – ausschließlich in Ihrem Interesse. Wenn etwas nicht stimmt, sagen wir es. Ohne Umwege.

Das Ergebnis: Eine einzige Wahrheit über Ihr Gesamtvermögen. Kein Zusammensuchen aus zehn verschiedenen Quellen – ein konsolidierter Blick auf alles.

Was wir im Vermögenscontrolling überwachen

Gesamtvermögen und Asset Allocation im Zeitverlauf
Performance aller mandatierten Vermögensverwalter
Risikokennzahlen und Stresstests

Kosten und Gebühren – transparent aufgeschlüsselt
Besondere Ereignisse und projektbezogene Ergebnisse

Bereit für ein vertrauliches Gespräch?

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Fragen und Ziele besprechen.

Unverbindliches Gespräch vereinbaren