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Die Finanzplanung

Mit den nun vollständigen Informationen starten wir die Finanzplanung für Sie.

Unterstützt werden wir dabei von einer sehr hochwertigen Finanzplanungssoftware, die in der Lage ist, auch komplexe Zusammenhänge in der Vorsorge- und Vermögenssituation unserer Kunden nachvollziehbar darzustellen, inkl. Analyse Ihrer bestehenden Verträge.

Im Ergebnisgespräch stellen wir Ihnen vor, welche Handlungsfelder Sie anpacken müssen.

Nach der Finanzplanung verfügen Sie über Ihre maßgeschneiderte Strategie im Hinblick auf Ihre Ziele.

Um es nochmals klar zu sagen: Hier geht es nicht darum, Ihnen bestimmte Produkte zu vermitteln.

Bei A/VENTUM family office erhalten Sie eine vollkommen unabhängige Beratung mit maximaler Transparenz. Nachfolgend möchten wir Ihnen unsere Dienstleistungen und Vergütungsmechanismen vorstellen. Gerade zu Beginn einer möglichen Geschäftspartnerschaft ist es wichtig zu wissen, worauf man sich einlässt, speziell wenn es um Finanzdienstleistungen geht.

Die Erstellung eines DIN-geprüften Finanzgutachtens (DIN ISO 22222) erfolgt auf Honorarbasis nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung. Es dient als Grundlage für alle folgenden Finanzentscheidungen.

Honorar: 150 € - 250 € pro Stunde zzgl. MwSt.

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Ihr Ansprechpartner

Oliver Heller
Tel.: 0711 - 722 090-0
E-Mail