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Das Angebot

Nach dem Erstgespräch und mit einer nun deutlicheren Vorstellung von Ihren Wünschen und Zielen erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie.

Dieses Angebot bekommen Sie in Form eines Beratungsvertrags, der alle wichtigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns enthält. Sie sehen genau, worum es geht – zum Beispiel um Beratung für private Altersvorsorge mit Ermittlung der persönlichen Vermögensbilanz, Absicherungsstrategie etc. Sie sehen genau, wie hoch unsere Vergütung ist.

Nach Unterzeichnung des Beratungsvertrags klären wir anhand einer Checkliste, welche Unterlagen wir noch von Ihnen benötigen, um jetzt für Sie aktiv zu werden. Dies können bestehende Versicherungsverträge, Depotauszüge oder ein Fragebogen zu Ihrem Finanz- und Anlageverhalten sein.

Viel Zeit sparen Sie, wenn Sie uns eine Vollmacht ausstellen, mit der wir für Sie weitere Unterlagen anfordern können, zum Beispiel bei der gesetzlichen Rentenversicherung.

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Ihr Ansprechpartner

Oliver Heller
Tel.: 0711 - 722 090-0
E-Mail