SD Kapitalgewinn Global

Dieses Strategiedepot ist für risikobewusste Anleger geeignet, die ausschließlich global gestreut in börsennotierte Unternehmensbeteiligungen, also Aktien, investieren wollen. Bei dieser Anlagestrategie ist die langfristige Ertragserwartung hoch. Sie setzt eine überdurchschnittliche Risikobereitschaft und einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren voraus.

Zur Realisierung dieser Anlagestrategie investiert das Management in bis zu 20 zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Aktienfonds und ETFs. Die Aktienquote wird dabei immer 100% betragen. In der aktuell vorgeschlagenen Portfoliokonstruktion wird global in über 10.000 unterschiedliche Unternehmen aus über 50 Ländern investiert.

Kosten: 1,55% p.a. zzgl. ges. MwSt. / kein Ausgabeaufschlag / Retrozessionen werden Kunden erstattet

Risikoklasse: Ø max. SRRI* 6, Anlagehorizont: mind. 10 Jahre, Ertragserwartung: 6-10 % über Geldmarkt, Risikobudget: -40 % im Kalenderjahr

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*SSRI steht für Synthetic Risk and Reward Indicator.

Die Berechnung erfolgt auf Basis der Vorschriften der europäischen Wertpapieraufsicht. Dieser Indikator gibt die Höhe der historischen Schwankungen (Volatilität) des Fondsanteilspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Investmentfonds mit einer geringeren SRRI weisen geringere Kursschwankungen und damit geringere Wahrscheinlichkeiten von Kursverlusten auf. Fonds mit einer hohen SRRI unterliegen höheren Schwankungen und einem höheren Risiko, Kursverluste zu erleiden. Die Einstufung der Fonds beruht auf historischen Daten und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung dar. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.