SD Einkommen Defensiv

Dieses Strategiedepot ist für konservative Anleger geeignet, deren Fokus auf Kapitalerhalt liegt. Ziel ist es, eine stabile Wertentwicklung bei gleichzeitig geringen Schwankungen zu erwirtschaften. Die laufenden Erträge und die Entwicklung der Fonds sollen mittelfristig über der Verzinsung von Tagesgeld liegen. Für diese Anlagestrategie empfehlen wir einen Anlagehorizont von mindestens drei Jahren.

Zur Realisierung dieser Anlagestrategie investiert das Management in 20 zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Rentenfonds sowie defensive Misch- und Absolute Return Fonds. Die Gewichtung der Anlageklassen und die Auswahl der Vermögenswerte innerhalb dieser Anlageklassen erfolgt dabei nach Maßgabe der Anlageentscheidungen der jeweils ausgewählten Fondsmanager.

Kosten: 1,25% p.a. zzgl. ges. MwSt. / kein Ausgabeaufschlag / Retrozessionen werden Kunden erstattet

Risikoklasse: Ø max. SRRI* 3, Anlagehorizont: mind. 3 Jahre, Ertragserwartung: 1-2 % über Geldmarkt, Risikobudget: – 5 % im Kalenderjahr

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*SSRI steht für Synthetic Risk and Reward Indicator.

Die Berechnung erfolgt auf Basis der Vorschriften der europäischen Wertpapieraufsicht. Dieser Indikator gibt die Höhe der historischen Schwankungen (Volatilität) des Fondsanteilspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Investmentfonds mit einer geringeren SRRI weisen geringere Kursschwankungen und damit geringere Wahrscheinlichkeiten von Kursverlusten auf. Fonds mit einer hohen SRRI unterliegen höheren Schwankungen und einem höheren Risiko, Kursverluste zu erleiden. Die Einstufung der Fonds beruht auf historischen Daten und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung dar. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.