Vergütungsverzeichnis

Transparenz ist uns wichtig. Bevor wir für Sie tätig werden, vereinbaren wir mit Ihnen auftragsbezogen unsere Vergütung.

Finanzplanung

Grundsätzlich erfolgt die Abrechnung für alle Tätigkeiten auf Stundenbasis in Höhe von 178,50 € – 297,50 € /Std. inkl. ges. MwSt. (derzeit 19%) bzw. Vereinbarung einer Pauschale nach Absprache.

Testamentvollstreckung

Honorierung gemäß den „Empfehlungen des Deutschen Notarvereins für die Vergütung des Testamentsvollstreckers“:

bis EURO 250.000 4,0 %
bis EURO 500.000 3,0 %
bis EURO 2.500.000 2,5 %
bis EURO 5.000.000 2,0 %
über EURO 5.000.000 1,5 %

Basis ist der jeweilige Nachlasswert

Diese Sätze gelten für normale Verhältnisse und Abwicklung. Bei einer komplizierten Testamentsvollstreckung können Zuschläge angemessen sein. Die Vergütung ist eine Bruttovergütung, d. h. sie enthält die eventuell anfallende Mehrwertsteuer.
Folgt eine längere Verwaltungstätigkeit, z. B. beim Vorhandensein von Minderjährigen, so kann eine laufende, nach dem Jahresbetrag der Einkünfte zu berechnende Gebühr in Betracht kommen.

Daneben bieten wir Ihnen auch im Rahmen unseres Geschäftsfelds „Zivilrechtliche Vorsorge“, ggf. in Zusammenarbeit mit Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Ärzten aus unserem Netzwerk sowie Beratung und Unterstützung beim Abschluss bzw. dem Verfassen von

  • (General-)Vollmachten
  • Vorsorge- und Betreuungsvollmachten
  • Patientenverfügungen
  • Testamenten

 

Private/Betriebliche Altersvorsorge

Provision und/oder Geschäftsbesorgungshonorar (178,50 € – 297,50 € /Std. inkl. ges. MwSt. (derzeit 19%).

Provisionen zwischen 2 und 5 %, bezogen auf die Gesamtprämie bis zum Vertragsende in der Versicherungsprämie enthalten. Beispiel: Rentenversicherungen, Sie zahlen 100.000 € ein, unsere Vergütung ist 2.000 € – 5.000 €.

  • Sofern keine Provision im Vertrag enthalten ist, zahlen Sie ein Geschäftsbesorgungshonorar von 2 bis 5 % auf die Beitragssumme zzgl. MwSt.
  • Lassen Sie sich nur beraten und wollen keinen Abschluss tätigen, dann stellen wir Ihnen unseren Zeitaufwand mit einem Stundenhonorar von 178,50 € – 297,50 € /Std. inkl. ges. MwSt. (derzeit 19%) in Rechnung.

 

Finanzierung/Kreditmanagement

Honorar in Höhe von 1% aus der vermittelten Brutto-Darlehenssumme. Alternativ: Abrechnung der Beratungsleistung auf Stundenbasis in Höhe von 178,50 € – 297,50 € /Std. inkl. ges. MwSt. (derzeit 19%)

 

Wertpapierlösungen

Abrechnung auf Stundenbasis in Höhe von 178,50 € – 297,50 € /Std. inkl. ges. MwSt. (derzeit 19%).

„Fondslösungen“ siehe „Strategiedepots“

 

Sachwertinvestitionen

Die Abrechnung von Beratungsleistungen erfolgt auf Stundenbasis in Höhe von 178,50 € – 297,50 € /Std. inkl. ges. MwSt. (derzeit 19%).

Alternativ kann eine prozentuale Vergütung aus der Bau-/ Investitionssumme vereinbart werden.