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Das Erstgespräch

Das Erstgespräch hat vor allem einen Zweck: Es dient dem gegenseitigen Kennen lernen. Es ist für Sie kostenfrei.

In rund 90 Minuten erfahren Sie das Wichtigste über das Unternehmen A/VENTUM Family Office und die Menschen bei A/VENTUM, die für Sie arbeiten.

Sie lernen unser Beratungsverständnis, das Leistungsspektrum, das Vorgehen von der Finanzplanung bis zur Produktvermittlung sowie das Vergütungssystem (Honorar) kennen.

Vor allem aber geht es um Sie: Sie schildern uns Ihr Anliegen, am besten bringen Sie gleich Ihren persönlichen Finanzordner mit – auf diese Weise können wir so konkret wie möglich werden.

Wir geben Ihnen eine erste Einschätzung und stellen Ihnen Fragen, zum Beispiel zum Zeitpunkt des gewünschten Ausstiegs aus dem Berufsleben, zum monatlichen Finanzbedarf im Ruhestand, zu zukünftig geplanten Investitionen etc. Vielleicht haben Sie manche dieser Fragen noch nie von einem Finanzdienstleister gehört.

Sie bekommen von uns eine Einschätzung des voraussichtlichen Beratungsbedarfs. Zugleich geben wir Ihnen eine Einschätzung, wieviel Sie für die Finanzberatung bei A/VENTUM investieren müssen.

Sie entscheiden jetzt, ob Sie mit A/VENTUM zusammenarbeiten.

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Ihr Ansprechpartner

Oliver Heller
Tel.: 0711 - 722 090-0
E-Mail