Beratungsprozess

Finanzberatung à la A/VENTUM heißt, dass Sie jederzeit vollständige Transparenz haben, was wir für Sie tun.

Anhand des Beratungsprozesses können Sie sehen, wie Ihr A/VENTUM Finanzplaner für Sie arbeitet. Das Vorgehen ist stets gleich aufgebaut – ob es um private Vorsorge, betriebliche Altersvorsorge oder Investment geht.

Die einzelnen Beratungsschritte bauen aufeinander auf. Sie können die Bausteine aber auch einzeln nutzen. Dabei unterscheiden wir zwischen "Finanzarchitektur" und "Finanzhandwerk".

Am Anfang steht eine fundierte und schnell nachvollziehbare Finanzplanung anhand Ihrer Ziele und Wünsche. Und zwar bevor wir mit Ihnen überhaupt über Produkte, also zum Beispiel Versicherungen oder Investmentfonds, sprechen.

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Gut für Sie zu wissen, dass wir schon seit langem nach der ab 2007 in Deutschland verbindlichen EU-Vermittlerrichtlinie im Sinne des Verbraucherschutzes vorgehen. Die nun per Gesetz verschärften Beratungs- und Dokumentationspflichten sowie die gestiegenen Anforderungen an Qualifikation und Qualität von Finanzdienstleistern und Finanzberatern begrüßen wir.

Ihre Ansprechpartner

Oliver Heller
Tel.: 0711 - 722 090-0
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Thomas Reichert
Tel.: 0711 - 722 090-0
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